退会フォーム(顧客に案内する URL)
スプシ側は 統合会員マスター v2 の [WF-R] 退会申請キュー タブで受信、承認後 [Q] 退会管理 に移行。
退会申請対応 退会
タブ [WF-R]退会申請キュー を確認。退会理由・退会希望日を把握した上で承認。
- K 列「承認」に
承認を入力 - システムが [M] の該当行ステータスを「退会」に変更
- [Q]退会管理 シートに退会日・理由を転記
- [財務] の該当契約は手動で K 列「ステータス」を「解約」に変更(自動では行わない)
退会者のデータは 削除せずに [M] に残し、ステータスのみ変更。集計・履歴のため。
[財務] の解約処理は自動化されていません。退会承認後、必ず [財務] シートを開いて該当行の K 列「ステータス」を「解約」に、E 列「終了日」に退会日を手動記入してください。