CAC 統合会員マスター v2.4 — CHAPTER 06

退会申請対応

退会受付・退会管理シートへの転記フロー

退会申請対応 退会

タブ [WF-R]退会申請キュー を確認。退会理由・退会希望日を把握した上で承認。

  1. K 列「承認」に 承認 を入力
  2. システムが [M] の該当行ステータスを「退会」に変更
  3. [Q]退会管理 シートに退会日・理由を転記
  4. [財務] の該当契約は手動で K 列「ステータス」を「解約」に変更(自動では行わない)
退会者のデータは 削除せずに [M] に残し、ステータスのみ変更。集計・履歴のため。
[財務] の解約処理は自動化されていません。退会承認後、必ず [財務] シートを開いて該当行の K 列「ステータス」を「解約」に、E 列「終了日」に退会日を手動記入してください。